El maestro Roshi tiene una dura negociación con unos piratas que tienen una esfera más. Yajirobe se niega a entregar su esfera del dragón a Goku. Goku no se irá hasta que Yajirobe se la entregue. Tambourie tiene dificultades para seguirlos. Ten Shin Han se encuentra con un viejo rival en medio de un pueblo fantasma donde se indica que existe una esfera del Dragón. Resulta que el hombre es un oponente al que Ten atacó salvajemente. Ten intenta pedir muy amablemente la esfera pero el hombre se niega. Los soldados entran a la casa pensando que Ten es el asesino de los luchadores de artes marciales, pero el Maestro Roshi les convence de que están equivocados. Para asombro del hombre, Ten se arrodilla y le ruega que le entregue la esfera. Por otro lado, Tambourie encuentra finalmente a Yajirobe y Goku, que está listo vengar a su amigo.
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