Chaoz, emperador de Mifan, no es más que un niño que ha perdido una muñeca. Su segundo, Maestro Tsuru, le convence para buscar las esferas del dragón para encontrarla. Sin embargo, sus intenciones son usarlas para convertirse en el emperador.
El ejército ataca la tierra sagrada de Karin, así que Bora viaja con su hijo Upa hasta Mifan, ya que se celebra allí un torneo de artes marciales y, quien lo gane, podrá pedirle al emperador cualquier deseo. Lo que quiere es que el ejército abandone su tierra.
Allí se encontrarán con Kame Sen'nin, que ha decidido inscribir a sus pupilos Gokū y Krilin para probarles; pero también a los secuaces del maestro Tsuru, entre los que destacan el Sargento Metallic y Tao Pai Pai.
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